Progident - Nouveautés - Inventaire
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Nouveautés - Progident/Inventaire

Version 11.4.1.0

Configurateur de prix et configuration

L'activité, l'unité et l'équipement existent au configurateur de prix afin d'augmenter la flexibilité d'adaptation de Progident/Inventaire à des contextes particuliers de gestion où des spécificités entrent en jeu lorsque l'on souhaite automatiser et accélérer la préparation de propositions d'affaires.

Version 11.4.0.0

Liste de matériel

Un paramètre « Initialisation automatique de la liste de matériel » à la fiche « Type de document » permet de définir si l’ajout d’un détail de document, avec un item possédant une liste de matériel, doit automatiquement créer les autres lignes pour les items de la liste selon les mêmes informations (projet, activité, etc.) que la ligne de l'item en cours de création. Cette amélioration augmente le degré d'automatisation possible avec le logiciel en permettant d'éliminer la nécessité d'activer manuellement l'option « Liste de matériel » pour insérer l'ensemble des items prévus au détail d'un document courant.

Version 11.3.3.0

Document et gestion documentaire

Une option « Visualiser » accompagne certains champs « Documents » intégrés à différentes fonctions des logiciels Progident afin d'activer une extension visuelle qui affiche le contenu d'un document sélectionné au champ, en plus de permettre une navigation complète dans le document sélectionné. Cette option permet de réunir et regrouper tous documents pertinents à un seul endroit afin de les consulter rapidement.

Version 11.2.2

Document et gestion documentaire

Il est possible d'ajouter une colonne « Document numérique » aux différentes fenêtres de travail où ce champ est disponible afin de permettre l'identification rapide d'une ligne comportant un document numérique attaché ainsi que de permettre de l'activer rapidement pour le visualiser.

Transaction

Le paramètre « Mise à jour du coûtant moyen » de la fiche « Code de transaction » a été séparé en deux paramètres distincts, soit le paramètre actuel et le paramètre « Mise à jour du dernier coûtant ». Cela permet de gérer séparément l'impact d'un code de transaction sur la mise à jour des deux informations « Coûtant moyen »  et « Dernier coûtant » d'un item.

Toutefois, dans un contexte de gestion d'inventaire physique et d'intégration comptable avec Progident/Finance, il est très important d'effectuer une analyse rigoureuse et la configuration de gestion requise pour s'assurer de conserver l'intégrité complète de l'information financière à tous les niveaux.

Version 11.2.1

Document et gestion documentaire

Il est  possible de joindre automatiquement un fichier (document numérique) à un document de Progident/Inventaire en faisant glisser le fichier de l'explorateur Windows sur la colonne « Document » de la fenêtre de travail. Cette fonctionnalité est disponible avec Progident/Inventaire et Progident/Finance.

Version 11.1.5.4

Commande d'achat

  • Il est possible d'effectuer une gestion des factures d'achat (fournisseur) par statut afin de bloquer le paiement de certaines factures en amont du processus de paiement.
  • Un code de traitement de statut « En approbation » de document permet de générer des transactions au même titre que le traitement « Actif ». Ce statut peut, par la suite, bloquer certaines autres fonctionnalités.
    Pour les documents d’achats, l’utilisation de ce type de statut bloquera les paiements des factures relatives à l'achat dans Progident/Finance.  Lors de la génération d’un achat avec ce statut, ce statut sera conservé au document d’achat généré au lieu d’assigner le statut final défini au type de document de l’achat.
  • Il est possible de modifier le statut d'un document final d'achat pour un statut de traitement « Actif », « Terminé » ou « En approbation ».
  • Il est possible de modifier le statut d’une facture en cours des fournisseurs pour un statut de traitement « Actif », « Terminé » ou « En approbation ».
  • Un champ « Statut de facture » à la fiche « Fournisseur » permet de déterminer le statut à assigner par défaut aux factures de ce dernier.  Si aucun statut n'est spécifié, le statut sera selon le document d'achat généré dans Progident/Inventaire ou sera « ACT-Actif » si l'achat est créé à partir du journal des achats de Progident/Finance. Les factures ayant un statut de traitement « En approbation » ne seront pas présentées lors d'un caisse-déboursé. Il sera impossible de les payer lors de la génération en lot des paiements fournisseur, créant ainsi un blocage de paiement en amont.
  • Le tableau des paiements en lot des fournisseurs présente une option « Facture en cours d'approbation ». Cette option permet de valider l'ensemble des factures encore en cours d'approbation, donc ayant un statut de traitement « En approbation ».  À cette étape, il est possible de changer le statut de toute facture en attente d'approbation pour un statut « Actif » ou « Approuvé » de manière à pouvoir la payer.

Version 11.1.3

Exportation

Trois rapports utilitaires permettent une exportation d'une compagnie à une autre des fiches « Items », « Versions » et « Configurateurs de prix ». Ces nouveaux rapports sont accessibles par le menu « Gestion-Utilitaire-Exporter ». Ces trois nouveaux rapports ont été conçus pour accélérer la création d'une information d'inventaire de base dans une nouvelle compagnie ou une mise à jour de l'information d'une compagnie existante en permettant de partir d'une information de référence, soit d'une autre compagnie.

Version 10.74.0

Document, Gestion documentaire

Un paramètre « Mise à jour des prix selon : » a été ajouté à la fiche « Type de document : » afin de définir quel prix sera utilisé à l’option « Mise à jour des prix » des documents entête ou des détails de documents. Deux choix sont possibles, soit "Configurateur et item", pour qui la mise à jour s'effectuera selon le standard lors de l'initiation du prix à l'ajout du détail, ou « Configurateur », avec lequel la mise à jour des prix s'effectuera selon le configurateur de prix. Si aucun configurateur n’est pertinent, aucune mise à jour n’est effectuée.

Version 10.73.0

Commande de vente

Un choix de date de référence a été ajouté à l'option de mise à jour de prix activée à l'entête des documents ou au détail afin de déterminer si les configurateurs avec intervalle de date doivent être pris en considération dans la mise à jour des prix. Si aucun configurateur de prix ne contient de date, la date inscrite à ce moment n’est pas importante. On peut donc simplement laisser la date du jour.

Commande de vente

Une option « Configurateur de prix de l’intervenant », disponible à l'entête de document, présente les configurateurs filtrés selon l’intervenant et le type de document courant. Lors de l’ajout d’un configurateur à partir de cette option, le type du document et le code de l’intervenant seront automatiquement initialisés selon les informations déjà définies au document courant.

Commande de vente

À la fenêtre de génération périodique (facturation) de commande de vente, il est possible de déterminer si la date à exploiter pour la génération est toujours le 1er du mois suivant ou si on utilise une date sélectionnée manuellement.

Version 10.72.0

Commande de vente

Deux types de configurateur de prix ont été intégrés au logiciel, soit « Ajout au prix unitaire du document » en $ ou en %, afin de permettre l’ajoute d'un montant au prix unitaire déjà inscrit à la transaction 2 d’un détail de document. Ces derniers sont utilisés seulement lors de l’activation de l’option « Mise à jour des prix » aux documents.

Commande de vente

Deux champs ont été ajoutés à la section « Fréquence de génération » de l'entête de la commande de vente document, soit « Date de début » et « Date de fin ». Lors de la génération des documents périodique (en lot), ces dates seront validées selon la date définie à la fenêtre de génération. Il ne sera donc pas possible de générer un document avant la date de début. À la dernière génération selon la date de fin, le document sera automatiquement mis à TER-Terminé.

Version 10.65.0

Intégration interlogiciel

Il est possible d'opérer différentes compagnies d'inventaire avec Progident/Clinique en présence de Progident/Inventaire. En effet, la compagnie associée à une ressource de Progident/Clinique (fiche Ressource) détermine la compagnie d'inventaire (Progident/Inventaire) affectée par la facturation d'un item avec cette ressource. À cela s'ajoute un paramètre « Intégration à Progident/Clinique » à l'onglet "Général" des paramètres de gestion de Progident/Inventaire qui permet de définir si la compagnie courante s'intègre au non à Progident/Clinique.

Version 10.56.0

Intégration interlogiciel

L'unicité d'une facture saisie dans Progident/Inventaire est maintenant validée avec Progident/Finance.

Version 10.49.0

Document, Gestion documentaire

La logique de la fenêtre sommaire de traitement de documents a été bonifiée de manière à ne s'afficher qu'une seule fois, si possible, lors d'une présélection de plusieurs documents en amont. Cette logique s'active automatique lorsque l'information principale des documents sélectionnés est la même. Si certains documents présélectionnés doivent être traités séparément, une fenêtre sommaire individuelle est alors affichée en complément.

Version 10.48.0

Document, Gestion documentaire

Un nouvel onglet « Facture à traiter » a été ajouté à l'entête des documents des commandes d'achat, incluant trois nouveaux champs : « Facture », « Date de transaction » et « Date de facture ». Il s'agit d'informations qui seront utilisées au moment de la génération des documents d'achats. Donc, en génération individuelle de document d'achat, ces informations seront automatiquement affichées à la fenêtre sommaire. Ainsi, il est possible d'inscrire les informations des factures d'achats à une série de commandes d'achat et après approbation, de sélectionner ces commandes d'achats et générer en lot les documents d'achat. De plus, la génération des documents en lots (document de vente, d'achat, de fabrication ou autre) présente maintenant qu'une fenêtre sommaire globale des documents à générer. D'ailleurs, l'impression des documents s'effectue en lot sans demander de confirmation entre chaque impression.

Version 10.46.6

Document, Gestion documentaire

La limite de 999 lignes « détail » par document n'existe plus afin de vous offrir plus de liberté dans votre gestion documentaire.

Version 10.46.3

Configurateur, configuration

Le configurateur de prix a été ajusté pour accepter tous les types de code de transaction. Il est donc possible de créer des configurateurs de prix, autant pour des codes de transaction d'opération d'achat, de vente ou d'opération.

Version 10.46.0

Document, Gestion documentaire

Dans l'en-tête des documents, un nouveau champ « Révision » a été intégré pour permettre de faire une gestion manuelle des révisions et modifications apportées à un document.

Version 10.44.0

Document, Gestion documentaire

Au niveau du type de documents du menu « Gestion », un nouveau paramètre « Intégration des budgets de projet » a été ajouté. Les choix de ce paramètre sont « Aucune », « Manuelle » ou « Automatique ». - « Aucune » : ne fait rien. - « Manuelle » : permet de générer manuellement la création des budgets par document pour un projet faisant la gestion des budgets. - « Automatique » : les budgets se créent automatiquement dès la création de documents possédant un projet faisant la gestion des budgets. Lorsque le type de document fait une gestion « Manuelle » des budgets, une nouvelle option « Intégration budget projet » est alors disponible, autant au niveau de l'en-tête d'un document qu'au niveau du détail. En activant cette option, il est possible d'intégrer les informations du document au niveau du budget du projet de la transaction.

Version 10.40.0

Paramètre de configuration

Le logiciel supporte dorénavant les prix à 6 décimales.

Document, Gestion documentaire

La section « Commande d'achat produit » de la fiche « Type de document » a été élargie afin de permettre une plus grande flexibilité. Maintenant, la section s'appelle donc « Nouveaux documents primaires » et permet de générer n'importe quel type de document, non plus seulement des commandes d'achat, et permet de générer deux nouveaux documents primaires. De plus, plusieurs paramètres ont été ajoutés pour déterminer comment sont créés les nouveaux documents (unique ou multiple) et pour déterminer quels items doivent être copiés dans le ou les nouveaux documents : - « Document » : Permet de définir si seulement un document doit être généré pour l’ensemble des items ou si de multiples documents selon le regroupement défini au paramètre suivant « Regroupé par » doivent être générés. - « Regroupé par » : Lorsque le paramètre précédent est défini à « Document multiple », il s’agit de définir quel regroupement doit être effectué, soit « Item » où un document sera créé pour chacun des items qui sera défini à copier à la section suivante, « Items à copier » ou « Fournisseur », où les items seront regroupés par document distinct selon leur fournisseur prioritaire. - « Item à copier » : Ce paramètre permet de définir quels types d’items doivent être copiés dans le nouveau document primaire créé. Il s’agit ici de cocher les types désirés. Si on les désire tous, il suffit de cocher le choix « Tous ». - « Items à exploser » : Ce paramètre permet de définir quel type d’item des listes de matériel des items du document de base doit être explosé dans le nouveau document. Il est d'ailleurs important de comprendre que même si un des items n’est pas copié, mais qu’il possède une liste de matériel, les items de cette liste peuvent être explosés dans le nouveau document.

Version 10.37.0

Fournisseur

L'intelligence de saisie d'un code d'item dans tout type de document a été bonifiée de manière à appliquer une recherche et validation sur les trois références de codification suivante : le code de la fiche « Item », le code d'un fournisseur de l'item et le code du fabricant de l'item défini à la fiche « Item-Fournisseur ».

Version 10.34.0

Inventaire physique

Une restructuration a été effectuée au niveau de la fiche de l'inventaire physique, et la logique de mise à jour de l'inventaire a été ajustée pour gérer les cas d'ajout de transaction durant la prise d'inventaire. Maintenant, la quantité de l'ajustement (AJI) est calculée lors de la saisie de la quantité physique et selon la quantité stock à la date et heure de la saisie de la quantité. Ainsi, les transactions saisies par la suite n'influenceront pas la quantité de l'ajustement à effectuer. De plus, la date de la transaction de l'ajustement (AJI) sera la date de saisie de la quantité physique qui aura été préalablement enregistrée à la fiche de l'inventaire physique lors de la saisie de la quantité physique.

Version 10.30.0

Document, Gestion documentaire

Un sous-total avant taxe et après escompte et retenue a été ajouté à l'affichage des données sommaires à la barre d'état des documents. Cet élément devient utile pour voir, d'un coup d'œil, les différents sous-totaux.

Inventaire physique

Les rapports de liste de travail utilisés lors de la prise d'inventaire physique, soit les rapports « Liste de travail - Inventaire physique » (IS000085) et « Liste de travail - Inventaire physique - Catégorie » (IS000280), ont été revus pour afficher des totaux par localisation, entrepôt et un grand total.

Version 10.28.0

Commande de vente

Un nouveau paramètre, « Méthode de génération », a été ajouté à l'onglet « Documents générés » de la fiche « Type de document ». Ce paramètre permet de définir si la méthode de génération est individuelle, regroupée ou si une confirmation de la méthode doit être demandée à chaque génération. Ce paramètre est nécessaire seulement si plus d’un document est sélectionné au moment de l’activation de la génération. - Individuelle : La génération s’effectuera de façon individuelle, donc pour chaque document sélectionné, un document propre à chacun sera produit un à la suite de l’autre. Donc si trois (3) documents de type CMV sont sélectionnés, lesquels produisent des documents de type FAC, trois (3) documents différents de type FAC seront produits. - Regroupé : La génération créera qu’un seul document pour l’ensemble des documents sélectionnés. - Confirmation : À chaque génération où plus d’un document est sélectionné, un message de confirmation sera affiché pour choisir la méthode de génération, soit individuelle, ou regroupée. Un deuxième paramètre, « Code du document maitre », a également été ajouté à l'onglet rapport du type de document. Ce paramètre permet de définir où seront imprimés les documents maitres inscrits aux détails des documents, soit comme titre dans le corps du document ou comme note au bas du document, ou aucune impression des documents maitre.

Commande de vente

Ajout d'un nouveau paramètre « Méthode de production » pour les types de document « Vente » et « Autre ». Ce paramètre permet de définir si l'on désire effectuer une production « Regroupée » des documents sélectionnés, si plus d'un document est sélectionné. Ainsi, si deux commandes de vente sont sélectionnées, la production « Regroupée » produira qu'une seule facture incluant le contenu des deux commandes de vente.

Devise (Gestion multi-devise)

Bonification de la gestion multidevise suite aux améliorations apportées à Progident/Finance. Une nouvelle catégorie de distribution comptable a été ajoutée pour la gestion multidevise, soit la catégorie « PRV-Provision sur taux de change », afin de permettre de définir la distribution comptable à appliquer pour le montant résultant de la différence entre le montant de la devise source (le montant initial) et le montant de la devise locale.

Version 10.23.0

Données de base

Un nouveau champ « Catégorie maitre » a été ajouté au niveau des catégories d'item. Ceci dans le but de faciliter la gestion des items en permettant de faire un regroupement des catégories à différents rapports ou traitement. Nous retrouvons d'ailleurs ce nouveau champ à plusieurs endroits, tel que dans la catégorie d'item, dans les configurateurs de taux et de taxe, dans la distribution comptable, le générateur de l'inventaire physique ainsi que dans différents rapports.

Version 10.21.0

Inventaire physique

La fonction « Inventaire physique » supporte maintenant le mode « Inventaire permanent » qui permet d’être continuellement en validation d’inventaire sans interrompre les opérations.

Inventaire physique

Deux nouveaux paramètres de gestion ont été ajoutés à la section Inventaire physique, soit le « Rapport de validation » et le « Rapport liste de travail ». Ces paramètres permettent de définir les rapports que l'usager désire utiliser pour gérer son inventaire. Dans cette optique, le rapport « Inventaire physique » a été revu et corrigé. De plus, 3 nouveaux rapports ont été créés pour faciliter la prise d'inventaire; « Rapport de validation - Inventaire physique », « Rapport de validation - Inventaire physique - Catégorie » et « Liste de travail - Inventaire physique - Catégorie ».

Intégration interlogiciel

L'intégration des transactions de Progident/Clinique à Progident/Inventaire est maintenant possible de façon interactive. Pour activer cette fonction, il s'agit d'inscrire « Interactive » au champ « Intégration » des paramètres de système.

Version 10.19.0

Inventaire physique

Il est maintenant possible d'associer et d'entrer en inventaire de nouveaux numéros de série répertoriés pour des items en cours d'inventaire physique.

Version 10.18.0

Distribution comptable

Il est maintenant possible d'effectuer une gestion intercompagnie pour la portion des taxes d'une transaction. Pour ce faire, il est possible de définir le paramètre « Intercompagnie » à « Oui » pour la distribution comptable de catégorie « TXA-Taxe d'achat » et « TXV-Taxe de vente ». Ceci peut être utile lorsque le montant des taxes ne peut être réclamé et que le montant des taxes est géré comme une dépense.

Distribution comptable

Le paramètre « Affectation du projet » qui était défini au niveau de la fiche « Code de transaction » a été déplacé dans la distribution comptable afin de permettre une plus grande flexibilité. De plus, il est également possible de définir une affectation au projet au niveau de la 2e distribution, qui souvent, est utilisée pour gérer le coût des marchandises vendues lors d'une vente.

Version 10.13.0

Utilitaire

L'amélioration de l'utilitaire d'importation permet maintenant un import par « Item-Version-Entrepôt » et supporte, au besoin, la mise à jour en lot des fiches « Item » avec ajustement transactionnel, s'il y a lieu.

Version 10.12.0

Document, Gestion documentaire

Un nouveau champ a été ajouté à l'entête des documents, soit le code du projet et sa description. Comme il est toujours possible d'inscrire d'autres projets au détail du document, ce nouveau champ permet de définir le projet comme le projet principal pour le document. S’il s’agit d’un document de vente et qu'un code de client est défini à la fiche du projet, ce code de projet initialisera le code de client. Lors de la modification du projet, si des détails sont déjà créés, une validation sera affichée pour déterminer l’action à poser pour les projets des détails. Il est possible d’appliquer la même modification à toutes les lignes ayant un projet, et ce, peu importe le projet, ou seulement aux lignes ayant le même projet avant la modification.

Item

Une description anglaise a été ajoutée à la fiche « Catégorie d'item » afin de présenter une description anglaise lors de l'impression de rapport présentant la description de la catégorie. Cet élément peut être utile lorsque la langue de l'usager courant est anglaise.

Version 10.11.0

Numéro de série

Un nouveau paramètre a été ajouté à la fiche « Code de transaction », soit la validation du paramètre « No de série » de l’item. Ce paramètre permet de définir, par code de transaction, si le paramètre « Série » de la fiche Item doit être validé ou non. Par exemple, un numéro de série peut être obligatoire pour un item, mais il n’a pas à être validé lors de la commande de vente; seulement au moment de générer la facture. De plus, le choix « Optionnel » pour la validation du numéro de série à la fiche « Item » a été supprimé, et les 2 choix possibles sont maintenant « Obligatoire » ou « Aucun ». Ainsi, le paramètre « Obligatoire » est utilisé conjointement avec le nouveau paramètre du code de transaction. Il ne sera donc pas validé à chaque transaction.

Version 10.10.0

Inventaire physique

Une option « Historique » a été ajoutée à l'inventaire physique afin de présenter tous les items ayant fait l'objet d'une prise d'inventaire et d'une mise à jour.

Version 10.8.0

Inventaire physique

Un nouveau paramètre « Gestion de la localisation » a été ajouté à la section « Inventaire physique ». Ce paramètre permet de définir la gestion à effectuer lors de l’utilisation d’un code de localisation différent de celui de l’item-version-entrepôt présent à l’inventaire physique, lorsque la prise d’inventaire physique est effectuée avec un appareil mobile (scanneur).

Version 10.6.0

Document, Partage documentaire Web

Le service Web permet la production d'une seule facture d'achat à partir de plusieurs commandes d'achat.

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